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超高净值人群十大需求:中国亿万富豪还想要什么

东方财经网 2015-04-21 13:28:35 理财周刊

  超过六成的个人及家族企业未来计划开展收购并购;半数超高净值人士未来有海外投资需求;四成人士对传统金融产品的投资热情不减,也勇于尝试创新金融产品。此外,艺术品投资占比相对较低。

  文/本刊记者 张学庆

  中国超高净值人群的目光已经从创富阶段的让个人财富保值增值、个人或者家族的企业发展壮大过程中的投融资需求方面,逐渐扩散到更希望能在分散资金风险、跨境资产配置、财富传承等方面获得专业的帮助。

  《2014-2015中国超高净值人群需求调研报告》揭示,中国超高净值人群具有三大特征、十大需求。

  1.7万人最有钱

  超高净值人群是在个人总资产(包括实物资产和金融资产)超过1亿元的高净值人群中细分出来的,他们的个人总资产超过5亿元。根据预测,中国超高净值人群约1.7万人,总计资产规模约31万亿元,平均资产规模18.2亿元。这部分人群中主要以企业主为主,其中,上市公司(含全部上市和部分上市)占比超过六成,非上市公司占四成不到。这些上市企业中,在国内深交所和上交所上市的比例超过七成。

  数据显示,截至2014年9月末,中国高净值人群约6.7万人,比上一年度增加了2500人,上升比例为3.9%。

  高净值人群主要由三部分人群构成:

  1.企业主:企业的拥有者,占80%,大约5.4万人。企业资产总量占其所有资产的62%。企业主平均拥有1200万元以上的自住房产,350万元的汽车。

  2.炒房者:主要指投资房地产,拥有数套房产的人,占15%,大约1万人。房产投资总量占其所有资产的60%。炒房者平均拥有2200万元以上的自住房产,300万元的汽车。

  3.职业股民:收益主要来自股票投资的人,占5%,大约有3350人。股票、现金和其他投资总额占其所有资产的73%。职业股民平均拥有2500万元以上的自住房产和200万元的汽车。

  综观从2008年到2014年的《胡润百富榜》历年的榜单数据,上榜人数始终保持在1000位以上,上榜门槛从2008年的7亿元上升到现在的20亿元,平均财富也由30亿元上升到64亿元,百亿富豪人数由50人扩大到176人。揭示了中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。

  三大特征

  中国超高净值人群具有三大特征:

  1.个人特征:平均年龄51岁。个人总资产都已超过5亿元人民币,其中分布在一线城市的占45%。

  2.企业特征:主要分部在“北上广浙”。近六成已实现上市。行业以制造业、房地产和TMT为主,占比近一半。

  3.信心指数:对于企业经营环境持较乐观态度,半数左右认为未来3年内企业的融资便利性、整体经济形势表现、企业家社会地位表现会更好;而对于企业的盈利能力看法相对保守,43%认为差不多,23%认为会更糟。

  十大需求

  根据专项研究发现,这些超高净值人群具有十大需求:

  1.融资需求:七成超高净值人群有融资需求。融资目的中,65%为企业扩张,27%为企业并购,8%为经营周转。银行是他们最重要的融资渠道,占77%。

  2.投资主体与目的:超过六成以企业名义投资,只有1/4以个人名义投资。个人投资中八成都主要为了财富增值,只有两成为了财富保值;企业投资中也有四成多是为了资产增值。投资渠道需求中,83%通过自有投资团队直接投资,仅有15%依靠第三方机构。

  资产增值是超高净值人群投资的最主要目的之一,他们在投资时追求高收益,而第三方机构提供的产品的投资收益不能满足他们的需求,因此第三方机构提供的投资产品只作为他们资产配置中保值的一部分;他们对第三方机构缺乏信任。

  在个人及家族企业未来投资计划方面,超过六成的个人及家族企业未来计划开展收购并购;半数超高净值人士未来有海外投资需求;四成人士对传统金融产品的投资热情不减,也勇于尝试创新金融产品。此外,艺术品投资占比相对较低。

  3.收购并购需求:3/4未来有计划开展收购并购,主要方向依次为上下游整合、扩大企业规模、多元化扩张,分别占33%、30%和21%。

  4.海外投资需求:超过八成表示未来有海外投资需求,而目前已有半数在进行海外投资。海外投资目的以企业国际化和资产配置分散风险为主,两者分别占49%和46%。在海外投资中,面临的最大挑战是投资风险评估和了解当地法律税收政策,两者各占49%和47%。而银行和社交平台成为获取海外投资信息的首选渠道,两者分别占29%。

  通过胡润研究院长期研究发现,超高净值人群既往的海外投资多数并不成功。因此他们在选择海外投资时都十分谨慎,需要更为全面、专业的咨询服务,以应对海外投资的多方面挑战,这将为私人银行服务带来巨大机会。

  5.艺术品投资需求:投资珠宝、玉石的最多,占45%;其次逝字画,占29%。藏友圈交流是最主要信息渠道,占55%;其次才是拍卖行和专家推荐,分别占38%和34%。最期望获得的服务是专业鉴定。进行艺术品投资的超高净值人群通常都对该领域具有强烈的兴趣,投资本身并不仅仅是为了财富的升值, 更多是为了自我的兴趣。他们已经进行艺术品投资多年, 多数人已是该领域的专家,同时还会建设一支专业的艺术品投资团队。

  在艺术品投资领域,除传统的实物艺术品投资外,艺术品基金也引发关注。国外艺术品基金市场已相当成熟,国内有不少银行与金融机构也已推出类似产品。艺术品基金降低了投资的门槛,同时降低了个人对艺术品专业知识的要求,具有一定的市场推广潜力。

  6.大额保单需求:三成持有大额保单产品,主要为了财富传承,其次是分散风险和保值增值。一般来说,大额保单产品具有以下作用:合理规避遗产税、遗产传承、保险赔款免纳个人所得税、养老和医疗费用报销、具有稳健理财功能、资产保全和避债功能、减少企业资金链断裂风险。

  7.非金融健康医疗需求:将近六成表示需要固定的私人医生团队和国际医院就医通道。

  8.家族传承需求:近七成面临家族传承问题。关注价值观和经营理念传承超过财富传承。企业平稳过度和子女接班意愿是家族传承面临的最主要问题。

  9.慈善需求:平均捐款金额占平均资产的1.6%,达到2800万元。3/4的人期望自己管理慈善基金。开展慈善活动的渠道主要有机构、自行自发,其次为社交圈资源。

  10.私人银行服务团队需求:近七成客户接触过私人银行服务,主办行选择中资银行与外资银行的占比分别为57%和37%。金融专业性是选择私人银行服务团队时最看重的方面。

  据介绍,此次报告是中国民生银行(600016,股吧)联合胡润百富,以客户之声技术为基础,针对中国大陆地区总资产超过5亿元人民币的超高净值人群的需求而开展专项研究完成的。调研阶段,开展近百份问卷形式的定量调研和数十场一对一定性深入访谈,访谈样本范围覆盖了全国31个省份。

  《2014 胡润百富榜》TOP 100拥有的私人飞机与游艇一览表

  最受富豪青睐的海外置业城市一览表

  城市 比例(%)

  洛杉矶 18.0

  旧金山16.5

  温哥华 13.6

  纽约 9.9

  西雅图 8.5

  多伦多 7.7

  波士顿 5.5

  悉尼 2.2

  墨尔本 1.8

  新加坡 1.8

  伦敦 1.8

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